Небо и земля создали Жемчужину Хаоса, которая породила могущественного демона. Небесный владыка успокоил существо, разделил жемчужину на две части и заключил их в лотос. Он поручил бессмертному Тайи следить, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, которого зовут Нэчжа, а Жемчужину Демона через три года уничтожила молния. Но другой бессмертный, Ян Вэй, украли Жемчужину Духа перед рождением наследника. Демон вошёл в младенца, и сразу после рождения Нэчжа начал бросать файерболы в народ, разрушая всё вокруг. Тайи надел на него золотой ошейник, чтобы усмирить. Правитель Ли Цзин попросил оставить ребёнка в живых, обещав не выпускать его из дворца, ведь через три года проклятие настигнет. Однако Нэчжа чувствовал внутри себя бушующее пламя и не мог контролировать силу. Он часто смотрел в окно, мечтая о свободе. Когда Тайи надел на него ошейник, Нэчжа начал понимать что его жизнь будет полна ограничений и борьбы за свою истинную природу. С каждым днём его внутренний демон становился сильнее, а Жемчужина Духа, оставшись в теле, тянула его к свету. Но время шло, и молния всё ближе. Нэчжа должен был выбрать: остаться в тени или стать тем, кто изменит судьбу мира.
